Nie wszystkie straty zostały już odrobione

Zamożni klienci, którzy powierzyli oszczędności specjalistom od zarządzania kapitałami, osiągnęli przez rok dwucyfrowe zyski. Ale w trzyletnim okresie mają straty – informuje „Rzeczpospolita”.

W ujęciu rocznym (od końca czerwca 2009 r.) klienci firm asset management, którzy wybrali portfele akcyjne, są na plusie. Zarobili średnio 27,8 proc. (akcyjne fundusze inwestycyjne – 24,7 proc., WIG20 – 21,9 proc.).

Najlepsza jest wciąż agresywna strategia akcyjna ING Investment Management (stopa zwrotu 46 proc.). Niewiele gorszy wynik odnotował portfel małych i średnich spółek Pioneer Pekao Investment Management (45,3 proc.). Jednak straty poniesione w czasie kryzysu nie zostały jeszcze odrobione.

W drugim kwartale 2010 r. wartość portfeli akcyjnych spadła średnio o 5,4 proc. W pierwszym kwartale były jeszcze zyski – przeciętnie 7,6 proc. Pogorszenie wyników to efekt spadku indeksów giełdowych na przełomie kwietnia i maja (WIG20 zmalał w drugim kwartale o 9 proc.) – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Wśród portfeli zrównoważonych (udział akcji sięga 40 – 65 proc.) najwyższą roczną stopę zwrotu wypracował DM BOŚ (26,5 proc.). Ten dom maklerski był także najlepszy w grupie portfeli stabilnego wzrostu (do 40 proc. akcji) – zarobił 18,6 proc.