Zróżnicowane zyski z funduszy

Efekty inwestycji funduszy ubezpieczeniowych są bardzo zróżnicowane. Najefektywniejsze zarabiają dwa razy więcej niż przeciętne – informuje „Rzeczpospolita”.

Przez ostatnie trzy lata wszystkie fundusze obligacji zanotowały zyski. Fundusze ze środka zestawienia zarobiły 13 – 14 proc. Akcyjnym wiodło się gorzej. W ciągu ostatnich trzech lat poniosły straty. Trudno się temu dziwić, skoro ponad połowa tego okresu przypada na giełdową bessę.

Ogromnie zróżnicowane są także wyniki uzyskane w krótkim okresie. W pierwszym półroczu oba fundusze akcyjne oferowane przez Allianz uzyskały stopy zwrotu przekraczające 13 proc. Natomiast aż osiem innych funduszy akcyjnych (spośród 13) odnotowało straty. Pod kreską znalazł się też obligacyjny Allianz (jako jedyny z tej kategorii). Również inny fundusz tego towarzystwa, stabilnego wzrostu, ma przeciwstawne wyniki w porównaniu z konkurentami – jako jedyny z tej grupy zanotował straty zarówno w pierwszym półroczu, jak i w ostatnich czterech kwartałach – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Prognozy dotyczące 2010 r. nie są zbyt optymistyczne. Analitycy twierdzą, że stopy zwrotu funduszy kapitałowych nie będą lepsze niż w pierwszym półroczu.