Aktywów mniej o połowę

Dokładnie rok temu, wartość środków zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych ustanowiła historyczne maksimum na poziomie 144 mld PLN. W październiku bieżącego roku, środki zarządzane przez TFI były mniejsze o połowę i wyniosły 71,11 mld PLN – wynika z najnowszego raportu Analiz Online.

To najniższy poziom od marca 2006 r. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca aktywa netto funduszy spadły o 15,4 mld PLN, czyli aż o –17,9 proc.. Jeszcze gorzej prezentuje się statystyka walutowa. Za sprawą silnego spadku aktywów oraz mocnej deprecjacji złotówki (7 proc.), wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 19,6 mld EUR. To aż o –23,2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Statystykę istotnie poprawiają rynkowe nowości, których w minionym miesiącu pojawiło się całkiem sporo. Według naszych informacji w październiku rozpoczęło działalność aż 28 funduszy i subfunduszy, a ich aktywa na koniec miesiąca wyniosły 950 mln PLN. Przeważająca część tej kwoty, bo około 926 mln PLN, to fundusze niedostępne dla przeciętnego inwestora. Zatem październikowe saldo wpłat i umorzeń bez uwzględnienia nowości wyniosło 7 mld PLN i niezależnie od tego, jak byśmy je liczyli, było najwyższe od stycznia bieżącego roku – napisano w raporcie.

Przyczyną tak silnego spadku jest odpływ środków klientów, którzy według naszych szacunków wycofali w ostatnim miesiącu z tego segmentu ponad 1,8 mld PLN.